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作家 | 周智宇

剪辑 | 张晓玲

12月10日午后，地产板块迎来强势异动，万科A短暂直线拉升封死涨停，报5.25元，封单超27亿元，成交额达32.29亿元，中原幸福等多股同步涨停，保利、金地跟涨；港股万科企业最上升幅超18.56%，最终收涨13.17%。

同步走强的还有万科境内债，“21万科06”涨超42%，“23万科01”涨超40%，多只债券因暴涨触发临时停牌。

这次异动的中枢触发点，是当日召开的“22万科MTN004”中票执有东谈主会议。该债券本金20亿元，12月15日行将到期。万科也在来往所公布了三项缓期决策，均拟将本金缓期12个月，中枢各异在于利息支付与增信秩序。阛阓最存眷的议案二明确建议，由深铁集团或深圳国企提供全额担保，且缓期前利息平日兑付。

阛阓外传进一步放大了乐不雅情绪。

战术面的积极信号则为板块提供了底层守旧。近期房贷贴息战术研究升温，南京、武汉等城市已落地关系秩序，华泰证券研报指出，这一战术可精确裁汰购房资本，带动刚需开释。

同期，多地“因城施策”加码购房补贴，南宁对多孩家庭最高补贴6万元，常州购房资助可达20万元，战术组合拳预期冉冉升温。

万科债务重组也正投入要津窗口期。除20亿元中票外，37亿元“22万科MTN005”也将于12月22日召开缓期会议，两笔债券共计57亿元，是其年末最迫切的偿债压力开头。

万科现时有息欠债超3600亿元，一年内到期债务超1500亿元，现款短债比仅0.48，2026年仍有超百亿元境内债到期。

至于境外债方面，万科在2027年之前也无境外公开债到期。因此，接下来万科主要要处罚的便是境内债务问题。

华源证券合计，从万科的公司基本面的角度来看，本次债券缓期事实上并莫得很大程度上超出阛阓预期。历史数据知道，2020年以来违约或缓期房企的债券反璧程度举座较慢，反璧程度在20%及以上的主体数目占比仅为29%，且脱险房企债务重组多聘用“以时辰换空间”念念路，通过分期兑付本金和利息延后偿付时点，加重了阛阓对万科后续反璧成果的费神。

在机构看来，行业估值缔造逻辑已现。中金公司合计，2025 年房地产阛阓量价处于止跌回稳初期的跌幅派遣阶段，若是2026年战术端超预期发力，直战役发总来往量环比回升、库存量快速压降，则供需结构加快优化将带来房价预期边缘好转，阛阓有望过渡至“止跌回稳”的第二步。

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